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Criação de listas de preços


Utilize a apresentação de slides ou, como alternativa, o texto disponibilizado abaixo da apresentação. Clique no botão (ggs-expand) para assistir em tela cheia.

Uma lista de preço é uma relação de produtos e preços que você utiliza na hora da emissão de um Orçamento ou de um Pedido de venda.

A “Lista padrão” contém todos os Produtos/Serviços cadastrados, com o preço original que você informou no cadastro desses itens.

Nesse tutorial, vamos ver como cadastrar uma nova lista de preços.

  1. Para cadastrar uma nova lista de preços, clique em “Vendas” > “Listas de preços”.

  2. Em seguida, clique em “Cadastrar lista”.

  3. Escolha um nome sugestivo para a lista. Vamos supor que queremos definir preços diferenciados para arquitetos.

  4. Clique em “Salvar” e a lista está criada.

Nossa lista ainda está vazia. Precisamos ainda adicionar alguns Produtos/Serviços nela.

  • 5.   Para isso, acesse “Vendas” > “Produtos/Serviços”.
  • 6.   Marque os produtos que deseja incluir na lista (se necessário, aumente o número de registros mostrados na tela).
  • 7.   Depois de selecionados os produtos, clique em “Mais ações” > “Adicionar à lista de preços”.
  • 8.   Selecione a lista na qual deseja incluir os Produtos/Serviços que acabou de selecionar.
  • 9.   Em “Aplicar operação?” selecione se deseja aplicar desconto ou acréscimo. Você pode selecionar “Não” e tomar essa decisão mais tarde.
  • 10.   Em “Modo”, selecione se deseja aplicar um desconto relativo (percentual) ou absoluto (valor).
    (Obs.: Listas de preços podem ser criadas também sem aplicação de nenhuma operação de mudança de preço. Nesse caso, somente estaríamos restringindo os Produtos/Serviços disponíveis. Isso pode ser útil, por exemplo, para criar uma lista destinada a um vendedor, contendo só os Produtos/Serviços que ele está autorizado a vender).
  • 11.   Quando estivermos satisfeitos, clicamos em “Adicionar”.

Os produtos foram adicionados à lista. Na página de cadastro da lista, você pode ver os produtos relacionados e a operação aplicada sobre cada um deles. Também pode alterar os preços novamente.

Crie quantas listas quiser. Vamos ver agora como aplicar uma lista. Primeiro, como usar uma lista num Pedido de venda ou Orçamento:

  • Ao emitir um Pedido de venda ou Orçamento, selecione a lista desejada no campo “Lista de preços”. Ao adicionar produtos na venda, esses virão com os preços fixados na lista selecionada. Além disso, produtos ausentes na lista não irão aparecer como opção para seleção.
    Quando nenhuma lista for selecionada, será aplicada a “Lista padrão”, que contém todos os Produtos/Serviços com seus preços originais.

Para atribuir uma lista de preços a um cliente:

  • Acesse o cadastro do cliente e selecione a lista de preços desejada no campo “Lista de preços”. Sempre que um orçamento ou uma venda for feita para ele, os preços serão inseridos conforme a lista.
    (Obs.: mesmo assim, os preços podem ser alterados na hora da venda. Se quiser bloquear essa opção, configure as permissões de usuários).

Para atribuir uma lista de preços a um “usuário-vendedor”:

  • Acesse “Configurações” > “Usuários do sistema” e acesse o cadastro do vendedor. Marque a lista que deseja atribuir a ele. Todas as vendas que ele efetivar terão os preços da lista atribuída.

Pronto, você já sabe configurar listas de preço no ClearView!

Já é cadastrado no sistema? Clique aqui e experimente grátis.

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