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Guia de uso do ClearView


Aprenda de forma simples e fácil a usar todas as funções de um moderno sistema de gestão.

  • Cadastro e controle de clientes, fornecedores, vendedores e funcionários

    Nesse tutorial, vamos ver como funciona o cadastro de clientes no ClearView. O cadastro de fornecedores, vendedores e funcionários funciona de maneira semelhante.

  • Cadastro e controle de Produtos/Serviços

    Nesse tutorial, veremos como funciona o cadastro de produtos/serviços no ClearView. Produtos/serviços são itens que você vende para seus clientes.

  • Cadastro e controle de Materiais/Insumos

    Nesse tutorial, vamos aprender a cadastrar um Material/Insumo. São os itens que você usa na composição dos seus Produtos/Serviços.

  • Importação de dados

    No ClearView, você pode agilizar alguns cadastros, utilizando a importação de dados.
    A função está disponível para os cadastros de pessoas (clientes, etc.), materiais, produtos e lançamentos financeiros.

  • Cadastro de usuários internos e configuração de permissões

    Neste tutorial, vamos tratar dos usuários internos, que podem acessar todas as áreas do sistema ou apenas algumas, conforme permissões configuradas pelo administrador.

  • Cadastro de “Usuários-vendedores”

    Nesse tutorial, veremos como cadastrar vendedores e como configurar seu acesso ao sistema.
    Veremos agora como dar acesso ao sistema a seu vendedor (cadastrando um “usuário-vendedor”).

  • Cadastro de “Usuários-clientes”

    Nesse tutorial, vamos mostrar como você configura o acesso de seu cliente ao sistema.
    Clientes regulares, com os quais você mantém uma relação constante, podem ficar bem servidos se eles conseguirem acompanhar seus orçamentos, pedidos, e solicitações, direto no sistema.

  • Emissão de orçamentos

    Veremos agora como emitir orçamentos no ClearView.Você verá que a emissão de orçamentos está integrada com as outras partes do sistema de modo inteligente.

  • Emissão de Pedidos de venda/Ordens de serviço

    Veremos agora como emitir pedidos de venda/ordens de serviço no ClearView. Você verá que a emissão de pedidos está integrada com as outras partes do sistema de modo inteligente.

  • Faturamento/Controle de pagamento das vendas

    O controle do pagamento de um “Pedido de venda/Ordem de Serviço” é feito pelo faturamento da venda.

  • Controle de comissões

    Para ver como controlar comissões, vamos primeiro adicionar um vendedor.

  • Emissão de Nota Fiscal eletrônica

    Nesse tutorial, veremos como emitir uma NFe no ambiente do ClearView. No entanto, você deve consultar seu contador para preencher os dados de uma NFe específica. Nosso suporte não cobre esta parte.

  • Controle de compras

    Nesse tutorial, vamos ver como emitir uma Ordem de compra. Uma Ordem de compra é, para o controle de compras, o que uma Ordem de serviço é para o controle de vendas.

  • Controle de estoque automático e manual

    No ClearView, você tem dois tipos de controle de estoque:

    • Controle de estoque de materiais/insumos (matérias-primas, itens que você usa para produzir produtos/serviços).
    • Controle de estoque de produtos (bens que você produz).

  • “Centro de custos” de um Produto/Serviço

    O Centro de custos consiste em associar Materiais/Insumos (que são itens de custo) aos Produtos/Serviços, para fins de controle financeiro e/ou de estoque.

  • Controle financeiro

    O controle financeiro do ClearView é integrado com o controle de vendas, com o controle de compras e com o controle de comissões.
    Isso significa, por exemplo, que quando você faturar uma venda ou compra, todos os lançamentos serão feitos, automaticamente, no financeiro.

  • Controle de tarefas

    No ClearView, você adiciona tarefas, define um responsável, estabelece um prazo, consulta tarefas atrasadas e o andamento de cada uma.

  • Adaptando o ClearView as suas necessidades

    Para as principais necessidades, o ClearView já vem pronto para uso. Mesmo assim, você pode personalizar o sistema de acordo com sua atividade.

  • Personalização de cadastros

    Os diversos formulários de cadastro e de consulta do ClearView (clientes, produtos, orçamentos, compras, vendas, finanças, etc.) vêm configurados de uma forma que atende a maioria das empresas e negócios.
    No entanto, você pode ter necessidades específicas. Por isso, no ClearView você pode personalizar os cadastros e as consultas.

  • Personalização da aparência dos Orçamentos e Pedidos

    A boa aparência dos orçamentos e pedidos de venda é fundamental para a formação da imagem de sua empresa.O ClearView dedicou especial atenção ao estudo de um layout adequado para isso. Mas você pode fazer algumas personalizações adicionais.

  • Configuração das fases de produção

    No cadastro de um Pedido de venda, você pode ter notado a presença do campo “Situação”. Por padrão, o ClearView vem cadastrado com algumas “situações” ou fases de produção, mas você pode adicionar outras.

  • Configuração de Contas e Plano de contas

    Nesse tutorial, vamos ver como configurar:

    • Contas: são centros de controle de dinheiro, com saldo próprio. Exemplo: conta “Caixa”, conta “Banco do Brasil”.
    • Plano de contas: são categorias de entrada ou saída de dinheiro. Exemplo: “recebido por vendas”, “gasto com gasolina”.

  • Criação de listas de preços

    Uma lista de preço é uma relação de produtos e preços que você utiliza na hora da emissão de um Orçamento ou de um Pedido de venda.
    A “Lista padrão” contém todos os Produtos/Serviços cadastrados, com o preço original que você informou no cadastro desses itens.

  • Controlando mais de uma empresa

    Você pode controlar separadamente as vendas e o financeiro de mais de uma empresa, setor ou filial, mantendo um cadastro de clientes em comum, por exemplo. Nesse tutorial, vamos ver essa e outras opções de gerenciamento.

  • Geração de relatórios

    O ClearView permite a geração de vários tipos de relatórios.
    Para gerar um relatório, acesse a página de consulta que contenha as informações relativas ao relatório que deseja.

  • Sobre o suporte

    Nesse tutorial, vamos apresentar como funciona o suporte do ClearView.

  • Como assinar ou renovar sua assinatura do ClearView

    Nesse tutorial, você vai encontrar informações sobre como contratar ou renovar sua assinatura do ClearView. Lembrando que oferecemos 15 dias totalmente gratuitos e sem compromisso para você experimentar qualquer plano de assinatura.

  • Criação de modelos de Orçamentos e Pedidos

    Nesse tutorial, você encontra um guia para utilizar o editor de modelos de impressão do ClearView (o editor de modelos está disponível a partir do plano Plus).