Controlando mais de uma empresa

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Você pode controlar separadamente as vendas e o financeiro de mais de uma empresa, setor ou filial, mantendo um cadastro de clientes em comum, por exemplo. Nesse tutorial, vamos ver essa e outras opções de gerenciamento.

Primeiro, vamos ver como preparar o cadastro de clientes para que sejam separados os clientes de mais de uma empresa, filial, setor ou atividade.

1. Acesse “Pessoas” > “Clientes”.

2. Clique em “Cadastrar novo” para acessar o formulário de cadastro ou clique em um cliente já cadastrado na lista.

3. Acesse “Mais ações” > “Personalize esse cadastro”.

   Vamos criar um campo para separar clientes de diferentes empresas ou setores de atividade.

4. Clique no botão verde “+” para adicionar um novo campo no cadastro.

5. Podemos dar o nome de “Filial” ao novo campo.

6. Em “Tipo”, vamos escolher “Lista”, pois queremos pré-cadastrar uma lista de opções disponíveis para esse campo.

7. Digite as opções pressionando Enter após cada inserção. No final, clique em “Salvar”.

Agora esse campo está disponível para preenchimento no cadastro do cliente.

Para separar e controlar separadamente diferentes empresas ou atividades por vendas ou produtos, personalize os respectivos cadastros exatamente da mesma maneira que mostramos aqui. Para mais detalhes, veja o tutorial sobre personalização de cadastros.

Para separar o financeiro em contas de diferentes filiais ou setores, crie diferentes Contas pelo menu “Configurações” > “Contas financeiras”, ou personalize o cadastro de lançamentos financeiros, também da mesma maneira como vimos para o cadastro de pessoas.

Para detalhes sobre cadastro de Contas financeiras, acesse o tutorial sobre cadastro de contas e plano de contas.

(Obs.: Não há como separar empresas em ambientes totalmente isolados, a não ser que você crie uma conta no ClearView para cada uma das empresas. Isso, no entanto, tornaria difícil o compartilhamento das informações).

Já é cadastrado no sistema? Clique aqui e experimente grátis.

Tutoriais relacionados:

• Personalização de cadastros
• Cadastro de Contas e Planos de contas
• Adaptando o ClearView as suas necessidades
• Personalização da aparência dos Orçamentos e Pedidos