Criação de modelos de Orçamentos e Pedidos

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Nesse tutorial, você encontra um guia para utilizar o editor de modelos de impressão do ClearView (o editor de modelos está disponível a partir do plano Plus).

1. Para acessar o criador de modelos, acesse “Vendas” > “Modelos de Impressão”.

2. Clique em “Novo Modelo”.

3. Na aba “Página” (menu lateral), você define as medidas da página e escolhe se haverá ou não rodapé e cabeçalho.

4. A aba “Ferramentas” é onde você escolhe as informações que vão constar na página.

5. Para adicionar um objeto na página, arraste ele para a região da página em que você quer inseri-lo (rodapé, miolo ou cabeçalho).

6. Se você adicionar o objeto “Grade”, use o campo “Grupo de dados”, para definir qual grade será exibida (Produtos/Serviços, Notificações ou Comissões).

7. Para ajustar a posição da tabela na página, damos um clique duplo nela para alterar para o modo “Mover”. Em seguida, arrastamos a tabela para onde queremos posicioná-la.

8. Feito isso, podemos também ajustar a largura da tabela. Para isso, damos outro clique duplo na tabela para alterar para o modo “Redimensionar”.

   Para redimensionar, mantenha pressionado o canto inferior direito do objeto e arraste para tomar as dimensões que você quiser.

   Quanto à altura da tabela, ela vai crescer automaticamente na hora da impressão, de acordo com o número de linhas necessário.

   Caso você tenha problemas com o ajuste manual da posição e das dimensões de um objeto, você sempre pode ajustar isso através do formulário, digitando um valor.

9. Veja que existem várias opções de personalização: cor de fundo, da borda, da fonte, tamanhos, etc. Ajuste conforme achar melhor.

10. No caso do objeto do tipo “Grade”, que é o que estamos vendo agora, você pode também fazer ajustes por coluna, individualmente. Para isso, selecione a coluna que quer editar utilizando o campo “Coluna de dados”.

11. Selecione uma coluna na lista. Veja que você pode escolher ocultá-la, alterar a posição, o alinhamento, as cores, etc.

12. Adicione mais objetos na página. Podemos adicionar, por exemplo, um “Recipiente”. Arrastamos para o miolo da página o objeto.

    Um “Recipiente” serve para depois adicionarmos outros objetos dentro dele.

13. Da mesma forma como vimos para o objeto “Grade”, também para o “Recipiente” podemos ajustar a cor de fundo, escolher uma borda, etc.

Agora, um detalhe importante.

Como nós não temos como prever exatamente qual vai ser a altura da grade que adicionamos (pois o número de itens da grade varia de acordo com a venda), também não temos como prever a posição em que vão aparecer os objetos que ficam abaixo da grade.

Mas nós podemos indicar a distância que esses objetos devem ficar da grade.

• 14.   Fazemos isso escolhendo a opção “Relativa” no campo “Posição”.
• 15.   E depois, no campo “Relativo à”, indicamos o código do objeto ao qual a posição do nosso novo objeto deve ser relativa (no caso, o objeto grade).
  Dica: o último objeto da lista é sempre o último objeto criado (com exceção do objeto atual, claro).
  Caso você tenha dúvida sobre se selecionou o objeto certo, veja que ele fica grifado em amarelo na página.
• 16.   Depois de ter indicado o objeto, é necessário indicar a distância desejada entre eles, através do campo “Posição relativa Y”, ou manualmente reposicionar o objeto na página utilizando o mouse.
• 17.   Agora, vamos incluir um objeto do tipo “Campo” dentro do nosso recipiente. Clicamos nele e arrastamos ele para dentro do recipiente.
• 18.   Da mesma forma como fizemos para a grade e o recipiente, ajustamos o tamanho e a posição usando o mouse ou através do formulário.
• 19.   No formulário, escolhemos qual campo será exibido. Podemos escolher o campo “Cliente”, para exibir o nome do cliente.
• 20.   Caso quisermos exibir apenas o nome do cliente, sem a legenda “Cliente”, selecionamos “Não” em “Exibir legenda do campo”.
• 21.   Agora, vamos supor que queremos colocar uma outra legenda para esse campo. Podemos fazer isso adicionando um objeto do tipo “Texto estático”. Selecionamos e arrastamos para dentro do nosso recipiente.
• 22.   Feito isso, digitamos o texto que desejamos. Utilizando o formulário, podemos selecionar para que esse texto fique em negrito.
• 23.   A qualquer momento podemos clicar na aba “Visualizar” para ter uma noção melhor de como está ficando nosso modelo.

Por último, vamos prever um espaço para as imagens anexadas na venda, se houverem.

• 24.   Na aba “Ferramentas”, selecionamos “Imagem” e arrastamos para dentro do modelo.
• 25.   Feito isso, vamos em “Origem da imagem” e selecionamos “Escolher na hora”. Significa que na hora de imprimir a venda vamos escolher que imagens serão essas.
  Você também pode escolher agora uma imagem do seu computador, que nesse caso será fixa para todas as impressões que usarem esse modelo.
• 26.   Em seguida escolhemos o número de colunas em que as imagens serão distribuídas.
• 27.   Finalmente ajustamos o tamanho, para determinar qual a largura e a altura máxima que as imagens vão poder ter na hora da impressão.
  Se na hora da impressão não forem selecionadas imagens, esse espaço ficará em branco.
• 28.   Agora vamos salvar nosso modelo e ver como ele fica num orçamento (ou pedido) de verdade. Na aba “Página”, preenchemos o campo “Nome” do nosso modelo.
• 29.   E depois clicamos em “Salvar”.
• 30.   Com um Orçamento ou Pedido de venda aberto, clicamos em “Mais ações” > “Imprimir”.
• 31.   Na janela de opções de impressão, selecionamos o nosso modelo, no campo “Modelo”.

Naturalmente, como estamos utilizando um modelo que já personalizamos, as opções aqui ficam reduzidas, em relação ao modelo padrão. Mesmo assim, ainda podemos fazer algumas escolhas na hora, como você pode notar.

• 32.   Em “Origem das imagens”, vamos escolher “Aba arquivos”, para exibir as imagens que foram anexadas nessa aba do cadastro da venda.
• 33.   Quando satisfeitos, clicamos em “Imprimir”.

Se você achou que as imagens ficaram muito pequenas, pode optar por usar apenas duas colunas ou uma, como vimos.

Esse tutorial serviu para introduzir a ferramenta de edição. O resto é com você!

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